دو رقیب برای تسویه حساب های قدیمی در یک کازینو با هم ملاقات می کنند، اما کارشان با یک بازرسی ناگهانی به هم می خورد و ...

فیلم داستان حوادث و حقایق تاریخی که قبل و در جریان اشغال "سمیرن" در سال 1922 توسط ارتش ترکیه رخ داده است، از جمله قتل عام جمعیت محلی یونانی و ارمنی که از طریق زندگی اعضای خانواده بالتاتزی ها بازگو شده است و ...

خلیل سبزی‌فروش، روزی برای فرار از یکنواختی زندگی‌اش با دوستانش به یک کلوپ شبانه می‌رود. در آنجا با صبیحه، یکی از زنانی که در کلوپ کار می‌کند، آشنا می‌شود. آن‌ها در نگاه اول عاشق هم شده و زندگی مشترکشان را آغاز می‌کنند. در حالی که صبیحه با خلیل برای آینده برنامه‌ریزی می‌کند، حقیقتی را درباره او می‌فهمد که نمی‌دانست و عشق ممنوعه‌ای که در کلوپ شبانه آغاز شده بود، به بن‌بستی پر از دروغ تبدیل می‌شود.

در دلی‌ویران، روستایی در نزدیکی اورفا و مرز سوریه، رئیس خضر که در کار قاچاق است هدف گلوله قرار می‌گیرد. خضر تلاش می‌کند از فعالیت‌های غیرقانونی دوری کند، اما شرایط دست به دست هم می‌دهند تا او را به مسیر مخالف سوق دهند، تا جایی که می‌پذیرد گله‌ای از گوسفندان را از مرز عبور دهد.